1. Visão geral dos projetos
Gerenciar seus projetos é muito fácil e intuitivo. O lugar para começar é a Página de Lista de Projetos . Você acessa esta página através do menu principal: :: Menu Principal> Projetos Nessa página, você pode visualizar e fazer o seguinte: (1) Crie um novo projeto (2) Editar um projeto existente (3) Excluir um projeto (4) Gerencie rapidamente a configuração adicional do […]
2. Crie projetos
CRM permite que você gerencie facilmente seus projetos. Você é capaz de criar projetos, nos quais você, sua equipe e seu cliente podem compartilhar informações e colaborar. Criando um Projeto Você pode criar um novo projeto clicando no ícone (1) Adicionar ou clicando no (2) botão Adicionar Projeto. Informações básicas obrigatórias Título do projeto* Cliente* Data de início* Informação opcional […]
3. Gerenciamento de projetos
A seção Gerenciamento de projetos do painel oferece acesso fácil a todos os recursos vinculados a um projeto. Nesta seção, você tem acesso para visualizar e gerenciar itens como: Visão geral Veja o andamento do projeto Ver os membros do projeto Veja as datas do projeto Veja a estrutura de faturamento do projeto Veja um resumo de faturas e […]