Leads são suas oportunidades de negócios. Eles são as informações de contato de pessoas ou organizações que expressaram interesse na oferta de produtos de sua empresa. Sua organização pode então usar outras ferramentas de marketing e promoção para converter esses clientes potenciais em clientes pagantes.
CRM permite que sua equipe acompanhe de maneira adequada todas as informações e conversas, ao mesmo tempo que transforma a liderança em um cliente.
Usando o painel de ações principal (conforme mostrado acima), você pode fazer o seguinte:
- (1) (2) Crie uma nova oportunidade.
- (4) Cabos de filtro.
- (5) Classificar leads (por exemplo, classificar por data de vencimento).
- (6) Alternar entre a visualização de lista e a visualização do quadro Kanban.
- (7) O usuário administrador pode selecionar visualizar apenas os leads aos quais está atribuído ou visualizar todos os leads.
- (8) A caixa de pesquisa de texto livre permite que você encontre rapidamente leads específicos.
visão kanban
O painel permite que você visualize leads como uma lista ou como cartões em um quadro kanban . Você pode alternar facilmente entre esses dois modos de visualização a qualquer momento. O painel também lembra suas preferências de visualização, então você não precisa ficar mudando sempre.
A visualização kanban possui os seguintes recursos:
- (1) Quadro Kanban
- O quadro kanban é um espaço de trabalho que denota o progresso de uma oportunidade. À medida que avança em uma pista, você pode arrastá-la de um quadro para outro.
- (2) Cartões de chumbo
- Cada oportunidade é representada por um cartão . A face deste cartão contém algumas informações básicas / resumidas sobre o lead. Para trabalhar no lead, basta clicar no cartão e você terá uma visão completa do lead.
- (3) Adicionar novo botão de lead
- (4) Botão de edição rápida.
- (5) Você pode alterar a posição de uma guia simplesmente arrastando-a para cima ou para baixo.
- (6) À medida que o trabalho avança na guia, você pode movê-la de uma placa para a próxima, simplesmente arrastando e soltando.
Exibição de lista
Você também pode ver os leads em um formato de tabela simples, conforme mostrado abaixo.
Na visualização de lista de tabelas, você pode fazer o seguinte:
- (1) Crie uma nova oportunidade.
- (2) Abra uma oportunidade.
- (3) Exclua um lead.
- (4) Editar uma pista.
A maioria das ações em um lead só pode ser realizada por usuários atribuídos ao lead.
Trabalhando em um lead
Quando você abre um lead, é apresentado a você uma visão conforme mostrado abaixo:
CRM torna o trabalho em seus leads muito fácil e intuitivo. É apresentado a você um espaço de trabalho limpo e amigável, onde você pode fazer o seguinte:
- (1) Edite o título do lead.
- (2) Edite a descrição do lead.
- (3) Atribuir diferentes membros da equipe para o líder.
- (4) Crie e complete listas de verificação.
- (5) Anexe arquivos ao lead.
- (6) Comente e colabore com os membros da equipe.
- (7) Converta um lead em um cliente
- (8) Uma visão resumida dos principais detalhes / atributos do lead