2. Criação de estimativas
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”CONTINUA APOS A PUBLICIDADE” font_container=”tag:h6|text_align:center” use_theme_fonts=”yes”][vc_raw_html]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[/vc_raw_html][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]CRM permite que você gerencie facilmente suas estimativas. As próximas seções explicarão como criar e gerenciar suas estimativas. Criação de uma estimativa Você pode criar uma nova estimativa clicando no (1) Ícone de Adição Rápida ou clicando no (2) Botão Adicionar Estimativa. Informação básica Cliente * Projeto Data Estimada * Data de validade Categoria * Informações adicionais Tag – […]
1. Visão geral dos clientes
Gerenciar seus clientes é muito fácil e intuitivo. O lugar para começar é a página da lista de clientes . Você acessa esta página através do menu principal: :: Menu Principal> Clientes> Clientes Nessa página, você pode visualizar e fazer o seguinte: (1) Crie uma nova conta de cliente (2) Editar uma conta de cliente existente (3) Excluir uma conta de […]
2. Criar, editar e excluir contas de clientes
CRM Software, permite que você gerencie facilmente seus clientes / clientes. Você pode criar novas contas de cliente, que terão seu próprio acesso a um painel de cliente. Criar uma conta de cliente Você pode criar uma nova conta de cliente clicando no ícone Adicionar Cliente. Informação necessária / obrigatória Nome da empresa Se o seu […]
3. Gestão de clientes
A seção Conta do cliente do painel oferece acesso fácil a todos os recursos vinculados a um cliente. Nesta seção, você tem acesso para visualizar e gerenciar itens como: Linha do tempo do evento – mostra um resumo histórico de todas as atividades em torno de uma conta de cliente. Usuários – você pode gerenciar todos os usuários […]
1. Visão geral dos projetos
Gerenciar seus projetos é muito fácil e intuitivo. O lugar para começar é a Página de Lista de Projetos . Você acessa esta página através do menu principal: :: Menu Principal> Projetos Nessa página, você pode visualizar e fazer o seguinte: (1) Crie um novo projeto (2) Editar um projeto existente (3) Excluir um projeto (4) Gerencie rapidamente a configuração adicional do […]
2. Crie projetos
CRM permite que você gerencie facilmente seus projetos. Você é capaz de criar projetos, nos quais você, sua equipe e seu cliente podem compartilhar informações e colaborar. Criando um Projeto Você pode criar um novo projeto clicando no ícone (1) Adicionar ou clicando no (2) botão Adicionar Projeto. Informações básicas obrigatórias Título do projeto* Cliente* Data de início* Informação opcional […]
3. Gerenciamento de projetos
A seção Gerenciamento de projetos do painel oferece acesso fácil a todos os recursos vinculados a um projeto. Nesta seção, você tem acesso para visualizar e gerenciar itens como: Visão geral Veja o andamento do projeto Ver os membros do projeto Veja as datas do projeto Veja a estrutura de faturamento do projeto Veja um resumo de faturas e […]
1. Fases do Projeto
CRM permite trabalhar com eficiência, dividindo seus projetos em Fases & Tarefas. Os marcos do projeto são pontos ao longo do caminho de andamento do seu projeto. Os marcos não têm datas fixadas, mas sim enfocam pontos de progresso específicos que devem ser alcançados para que um projeto seja bem-sucedido. Como administrador, você pode controlar como […]
2. Tarefas
As Tarefas do Projeto permitem que você estruture o trabalho do projeto, dividindo o wok em pedaços menores que você pretende terminar dentro de um prazo definido. Os membros da equipe podem trabalhar em tarefas individualmente ou, para tarefas mais complexas, podem colaborar. O CRM também permite que sua equipe rastreie a quantidade de tempo que está […]
3. Controle de tempo
O recurso de controle de tempo do CRM permite que você e sua equipe acompanhem a quantidade de tempo que você gasta trabalhando em seus projetos. Ele funciona fornecendo a você um cronômetro, que pode ser iniciado e interrompido conforme você trabalha nas tarefas do projeto. O controle de tempo é um recurso vinculado a tarefas . Você tem que criar algumas tarefas […]