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Os clientes relutam em comissionar um projeto quando o custo é desconhecido. É aqui que as estimativas de custo podem ajudá-lo a gerar mais trabalho. As estimativas ajudam o cliente a entender que tipo de orçamento é necessário para o trabalho que deseja realizar.
CRM permite que você crie estimativas, que você pode usar para converter melhor seus leads em clientes.
O melhor lugar para começar é a página de Estimativas.
:: Menu Principal> Vendas> Estimativas
Nessa página, você pode visualizar e fazer o seguinte:
- (1) Crie uma nova estimativa
- (2) Filtre as estimativas, usando um painel de filtro detalhado. Você pode filtrar estimativas por datas, categorias, status, etc.
- (3) Alternar (ocultar / mostrar) ospainéis de estatísticas rápidas
- (4) Pesquise suas estimativas, usando a caixa de pesquisa de texto livre.
- (5) Excluir uma estimativa
- (6) Editar uma estimativa
- (7) Veja uma estimativa
- (8) Configurações adicionais de gerenciamento de estimativa, através do botão de ações rápidas.