Published in: Estimativas

1. Visão geral das estimativas

Author Alex Furtado

Published on: 20 de setembro de 2021

Os clientes relutam em comissionar um projeto quando o custo é desconhecido. É aqui que as estimativas de custo podem ajudá-lo a gerar mais trabalho. As estimativas ajudam o cliente a entender que tipo de orçamento é necessário para o trabalho que deseja realizar.

CRM permite que você crie estimativas, que você pode usar para converter melhor seus leads em clientes.

O melhor lugar para começar é a página de Estimativas.

:: Menu Principal> Vendas> Estimativas

Nessa página, você pode visualizar e fazer o seguinte:

• (1) Crie uma nova estimativa
• (2) Filtre as estimativas, usando um painel de filtro detalhado. Você pode filtrar estimativas por datas, categorias, status, etc.
• (3) Alternar (ocultar / mostrar) ospainéis de estatísticas rápidas
• (4) Pesquise suas estimativas, usando a caixa de pesquisa de texto livre.
• (5) Excluir uma estimativa
• (6) Editar uma estimativa
• (7) Veja uma estimativa
• (8) Configurações adicionais de gerenciamento de estimativa, através do botão de ações rápidas.