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CRM permite que você gerencie facilmente suas estimativas. As próximas seções explicarão como criar e gerenciar suas estimativas.
Criação de uma estimativa
Você pode criar uma nova estimativa clicando no (1) Ícone de Adição Rápida ou clicando no (2) Botão Adicionar Estimativa.
Informação básica
- Cliente *
- Projeto
- Data Estimada *
- Data de validade
- Categoria *
Informações adicionais
- Tag – As tags podem ser qualquer texto que permita identificar ou destacar facilmente informações importantes sobre a estimativa.
- Notas – Você pode adicionar notas de estimativa, que não são visíveis para o cliente
- termos e Condições – Os termos da estimativa padrão são definidos na seção de configurações do painel. Você pode alterar esses termos padrão ao criar ou editar uma estimativa.
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