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Depois de criar uma estimativa, você agora vai querer editá-la. A seção abaixo mostrará como fazer isso.
- (1) Editar estimativa
- Para editar uma estimativa, comece clicando no botão editar estimativa. Isso mudará a estimativa do modo de visualização para o modo de edição (conforme mostrado na imagem acima).
- (2) Publicar estimativa
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- Quando você cria uma estimativa, seu status é definido como Rascunho . Um orçamento preliminar não pode ser visualizado pelo cliente. Assim que terminar de editar sua estimativa, você pode publicá-la. Quando um orçamento é publicado, um email é automaticamente enviado ao cliente, com o orçamento anexado. A estimativa torna-se então visível para o cliente
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- (3) Estimativa de Email
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- Você pode usar este recurso para reenviar o orçamento ao cliente. Será o mesmo email que foi enviado quando publicou o orçamento.
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- (4) Baixar estimativa
- Este botão permite baixar o orçamento em formato PDF.
- (5) Excluir estimativa
- (6) Definir datas estimadas
- Esta opção permite definir datas estimadas.
- (7) Adicionar nova linha em branco
- Isso criará uma nova linha em branco, para você definir o preço / faturar.
- (8) Adicionar nova linha do tempo
- Use este recurso se você estiver cobrando especificamente por tempo (ou seja, horas / minutos).
- (9) Item de produto
- Para economizar tempo, você pode criar um banco de dados de itens que costuma cobrar de seus clientes. Você pode então usar este botão para selecionar rapidamente um item para adicionar a uma estimativa.
- (10) Termos e Condições
- Os termos e condições padrão podem ser alterados na seção de configurações do painel . Você também pode alterá-los estimativa por estimativa.
- (11) Taxas de impostos
- Várias taxas de impostos são criadas por meio da seção de configurações do painel . Essas taxas de impostos ficam então disponíveis para aplicação em estimativas. Você pode aplicar mais de um imposto.
- (12) Descontos
- Você pode aplicar um desconto fixo ou com base em porcentagem.
- (13) Salvar estimativa
- (14) Estimativa de Notas
- Você pode salvar notas que não são visíveis para o cliente.